L'expertise institutionnelle au service de vos ambitions

Notre mission

La gestion de patrimoine ne répond pas seulement à une logique de placement.

Elle cristallise des enjeux humains plus larges : projets de vie, transmission, protection familiale, rapport au temps et à l'avenir… Notre mission est d'apporter de la lisibilité, de la pédagogie et de la confiance dans un environnement complexe.

Nous accompagnons particuliers, chefs d'entreprise, entrepreneurs, professions libérales, sportifs de haut niveau et artistes tout au long de leur vie sur leurs enjeux patrimoniaux.

Épargner et investir
Valoriser son patrimoine personnel ou professionnel avec une stratégie claire et maîtrisée, qui s'inscrit dans la durée.
Performance cumulée
10 ans20 ansMax
Votre allocationÉquilibréFonds euroLivret A
Comparer
Maîtriser sa fiscalité
Définir le schéma fiscal optimal en étroit lien avec sa stratégie d'investissement.
Optimisation fiscale
BrutOptimisé
Levier d'optimisationÉconomie
PERÉpargne retraite− 4 200 €
Déficit foncierRevenus fonciers− 3 800 €
FCPI / FIPInvestissement PME− 2 500 €
DonsIntérêt général− 1 100 €
Impôt netÉconomie
Simuler
Transmettre
Préparer l'après pour soi-même, ses proches ou pour son entreprise en anticipant les échéances.
Patrimoine transmis
%€
DonationDémembréRPDisponible
Composition familiale
Transmettre
Préparer sa retraite
Anticiper la fin de sa vie active et chercher à préserver son niveau de vie le moment venu.
Capital retraite
CapitalRevenu
ObjectifMontant
Rente mensuelle2 400 €
Rente annuelle28 800 €
Capital cible640 000 €
Années avant retraite27 ans
CapitalRevenu
Projeter
Se protéger
Protéger ses proches et ses revenus contre les aléas de la vie.
Couverture
SynthèseDétail
BénéficiaireSantéPrév.DécèsDépend.
VVous
CConjoint
E1Enfant 1
E2Enfant 2
SantéPrévoyanceDécèsDépendance
Placer sa trésorerie
Valoriser les excédents de trésorerie sans renoncer à la liquidité dont on a besoin.
Trésorerie
6 mois1 an
Disponible
1,24 M€
↑ +8 %
Placé
680 k€
↑ +14 %
Encaissé 30 j
210 k€
↑ +2 %
FluxExcédent
Gestion des flux
Aller plus loin
Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble des problématiques patrimoniales qu'ils rencontrent. Et lorsqu'une expertise pointue s'impose, notre réseau de partenaires compétents se met à leur disposition.
Réseau de partenaires
Épargner et investir
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Performance cumulée
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Votre allocationÉquilibréFonds euroLivret A
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Optimisation fiscale
BrutOptimisé
Levier d'optimisationÉconomie
PERÉpargne retraite− 4 200 €
Déficit foncierRevenus fonciers− 3 800 €
FCPI / FIPInvestissement PME− 2 500 €
DonsIntérêt général− 1 100 €
Impôt netÉconomie
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Patrimoine transmis
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Capital retraite
CapitalRevenu
ObjectifMontant
Rente mensuelle2 400 €
Rente annuelle28 800 €
Capital cible640 000 €
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CapitalRevenu
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Couverture
SynthèseDétail
BénéficiaireSantéPrév.DécèsDépend.
VVous
CConjoint
E1Enfant 1
E2Enfant 2
SantéPrévoyanceDécèsDépendance
Placer sa trésorerie
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Trésorerie
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Disponible
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210 k€
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Réseau de partenaires
Épargner et investir
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Performance cumulée
10 ans20 ansMax
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Définir le schéma fiscal optimal en étroit lien avec sa stratégie d'investissement.
Optimisation fiscale
BrutOptimisé
Levier d'optimisationÉconomie
PERÉpargne retraite− 4 200 €
Déficit foncierRevenus fonciers− 3 800 €
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Capital retraite
CapitalRevenu
ObjectifMontant
Rente mensuelle2 400 €
Rente annuelle28 800 €
Capital cible640 000 €
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Couverture
SynthèseDétail
BénéficiaireSantéPrév.DécèsDépend.
VVous
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E1Enfant 1
E2Enfant 2
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Valoriser les excédents de trésorerie sans renoncer à la liquidité dont on a besoin.
Trésorerie
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Disponible
1,24 M€
↑ +8 %
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Réseau de partenaires

Échangez avec un conseiller

Notre approche

Une philosophie pensée pour des clients qui attendent plus de leur patrimoine.

Premier temps

Nos conseillers partagent une vision commune du conseil en gestion de patrimoine : vous accompagner tout au long des étapes de votre vie avec réactivité et écoute.

Vos besoins, nos expertises

Une palette complète de solutions patrimoniales et financières, sélectionnées et combinées selon votre situation.

Assurance vie française & luxembourgeoise
Un cadre souple pour investir, capitaliser et transmettre, en France comme au Luxembourg.
Compte-titres, PEA, PER
Les enveloppes adaptées à chaque horizon, de l'épargne disponible à la préparation de la retraite.
Santé, prévoyance
Protéger vos revenus et vos proches face aux aléas de la vie.
Valeurs mobilières
Actions, obligations, fonds et ETF, sélectionnés et alloués par nos soins selon votre profil et vos objectifs.
Produits structurés
Des solutions conçues par nos soins pour une gestion sur mesure du couple rendement/risque.
Private equity, infrastructures, dette privée
L'accès au non-coté, jusque-là réservé aux institutionnels : surperformance, diversification et décorrélation des marchés boursiers.